Acordo de coaching com regras de partilha
Um modelo de acordo com papéis, confidencialidade, condições financeiras e o que pode ser comunicado ao patrocinador, ligado ao respetivo programa.
Um coach independente ou um centro de desenvolvimento com poucas pessoas gere ao mesmo tempo pacotes de sessões, programas pagos por empresas, workshops e planos individuais. Entre a agenda do telemóvel, um caderno e o email, podem perder-se sessões por faturar e misturam-se notas que só o coach devia ver. Um sistema à medida pode separar estas peças sem mudar a forma como conduz as sessões.
014 problemas
O cliente comprou dez sessões em março, remarcou duas e faltou a uma. Saber quantas restam obriga a contar mensagens no WhatsApp e linhas na agenda.
A empresa que paga o programa quer saber como vai o trabalho com os seus quadros. O coach tem de escrever algo útil sem revelar o que foi dito em sessão.
O plano de desenvolvimento ficou num documento solto. Entre sessões, ninguém sabe que compromissos o coachee assumiu nem se os cumpriu.
Há inscrições por formulário, outras por mensagem e algumas pagas por transferência. Na véspera, a lista de presenças é feita à mão e as desistências não chamam ninguém.
02Contexto
Num pacote individual, o cliente e o coachee são a mesma pessoa: marca, paga e decide. Num programa de liderança contratado pelos recursos humanos, há três partes. A empresa define o âmbito e paga a fatura, o coachee traz os temas, e o coach responde a ambos com limites diferentes.
Essa diferença pesa no desenho do sistema. As notas de sessão podem ficar visíveis apenas ao coach responsável, e os objetivos acordados podem ser partilhados com o coachee. Para a empresa segue o que o acordo inicial prevê, como presenças, sessões consumidas ou um resumo de progresso validado pelo coachee.
036 passos
Exemplo hipotético: uma empresa contrata doze sessões para cada um de quatro diretores.
Proposta e acordo
Hoje
A proposta segue num documento e o acordo com a empresa fica noutro, sem ligação às sessões.
Com software à medida
O programa pode nascer com participantes, número de sessões, prazo e regras de partilha definidas num só registo.
Reunião de arranque com a chefia
Hoje
Os objetivos pedidos pela empresa ficam num email do RH.
Com software à medida
Os objetivos da empresa e os do coachee podem guardar-se lado a lado, com origem identificada.
Marcação das sessões
Hoje
Cada diretor combina datas por mensagem e o coach copia-as para a agenda.
Com software à medida
Cada participante pode escolher horários livres, com o saldo do programa a descer a cada marcação.
Entre sessões
Hoje
Os compromissos assumidos ficam no caderno do coach.
Com software à medida
O coachee pode ver e atualizar as suas ações, sem acesso às notas do coach.
Ponto intermédio para o RH
Hoje
O coach redige um resumo de raiz para cada participante.
Com software à medida
Um relatório pode juntar presenças e progresso validado pelo coachee, deixando as notas de fora.
Fecho e faturação
Hoje
As sessões feitas são contadas à mão antes de pedir a fatura.
Com software à medida
O fecho pode listar sessões realizadas, faltas e o valor a faturar por participante.
046 funcionalidades
Peças possíveis, que se podem encomendar em separado.
Um modelo de acordo com papéis, confidencialidade, condições financeiras e o que pode ser comunicado ao patrocinador, ligado ao respetivo programa.
Quando restam poucas sessões, no limite que definir, ou o prazo se aproxima, o coach pode receber um alerta e o cliente uma proposta de renovação, revista antes do envio.
Autoavaliações ou recolhas de opinião junto de colegas e chefias, com respostas guardadas por participante e comparáveis entre o início e o fim.
Sessões dadas por coach, programas ativos por empresa, pacotes por consumir e receita prevista do trimestre, numa só página.
Para ver a próxima sessão, registar a ação da semana e deixar uma reflexão curta que o coach lê antes do encontro seguinte.
Sessões fechadas podem gerar o pedido de fatura no programa certificado que já usa, se o fornecedor permitir esse acesso, ou seguir por ficheiro de exportação.
054 demonstrações
Demonstrações de 15 segundos, construídas pela nossa equipa com dados fictícios. Abra cada uma para ver as funcionalidades em detalhe.
O cliente marca a sessão num horário livre e ela sai do pacote. A confirmação leva o lembrete e a regra de cancelamento.
Objetivos acordados com o cliente, com ações e progresso. As notas da sessão ficam privadas e o cliente recebe a tarefa seguinte.
Num programa pago por uma empresa, os RH recebem presenças e horas usadas. As notas das sessões não seguem no relatório.
As inscrições enchem os lugares e os seguintes vão para lista de espera. Uma desistência oferece o lugar à primeira pessoa da lista.
063 obrigações
O código de ética da ICF pede um acordo prévio sobre papéis, confidencialidade e condições financeiras com cliente e patrocinador, clareza sobre que informação circula entre as partes e registos guardados e eliminados com segurança. Trata-se de autorregulação da profissão, útil para desenhar as permissões.
Fonte: coachingfederation.org
Segundo a CNPD, as violações de dados pessoais são notificadas à CNPD ao abrigo do artigo 33.º, salvo se for improvável que resultem em risco para as pessoas. Um registo de acessos às fichas e às notas ajuda a perceber o que foi exposto, caso aconteça. Se as notas incluírem dados de saúde, aplicam-se as regras reforçadas do art. 9.º, a avaliar com quem o aconselha em proteção de dados.
Fonte: cnpd.pt
As faturas de pacotes, programas e workshops levam o código ATCUD. Por isso, a emissão fica no programa de faturação certificado e o sistema de sessões apenas lhe entrega os dados.
Cada empresa responde pelas suas obrigações legais; o software pode guardar os registos e avisar dos prazos.
078 guias
085 pontos de partida
Um coach a trabalhar sozinho pode começar pelo alerta de pacotes; um centro com programas para empresas, pela área web.
| Selecionar | Ponto de partida | Serviço | Preço |
|---|---|---|---|
| Alertas de pacote a terminar e lembretes de sessão | Automações | a partir de €300 | |
| Painel de sessões, programas e receita prevista | Dashboards | a partir de €500 | |
| Área web com programas, acordos, planos e relatórios | Aplicações web | a partir de €800 | |
| Aplicação do participante para telemóvel | Apps mobile | a partir de €2.500 | |
| Ligação à faturação certificada ou à agenda | APIs e integrações | orçamento personalizado |
Marque as linhas que lhe interessam: o pedido de orçamento segue com a sua escolha.
Valores de entrada. O preço final depende do âmbito e é fechado na proposta.
096 perguntas
Não, se o sistema for desenhado assim: as notas podem ficar visíveis apenas ao coach que as escreveu. A empresa recebe o que o acordo de coaching prevê, por exemplo presenças, sessões consumidas e um resumo de progresso que o coachee aprova antes do envio. As permissões definem-se por papel e por programa.
Pode ligar-se, se der acesso à conta. A marcação pode criar o evento no calendário e juntar a ligação da videochamada que já usa, seja Zoom, Teams ou Google Meet. Sessões presenciais e online convivem na mesma agenda, cada uma com o seu local ou ligação.
Sim. Cada pacote pode ter número de sessões, data limite e regras de remarcação, por exemplo quantas horas antes um cancelamento deixa de descontar. O saldo atualiza-se a cada sessão marcada, feita ou faltada, e o cliente pode vê-lo sem ter de perguntar.
Um ponto de partida contido são os alertas de pacote a terminar e os lembretes de sessão, a partir de €300. Se depois quiser uma área onde o cliente marca sessões e acompanha o plano, a aplicação web começa a partir de €800. A tabela acima mostra o ponto de partida de cada outra peça.
Pode ser assim, ou pode haver uma coordenação que vê agendas e saldos de todos sem abrir as notas. As regras de acesso definem-se antes do desenvolvimento, e o registo de quem consultou cada ficha pode ficar disponível para a direção.
Nesse caso, o art. 9.º do RGPD pode aplicar-se, porque informação sobre saúde integra as categorias especiais, e convém avaliá-lo com quem o aconselha em proteção de dados. Do lado técnico, o sistema pode separar essas notas, restringir quem as abre e apagá-las no fim do prazo que definir. Coaching não é terapia, e esta página não trata de clínicas de psicologia.
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